从孩童时代开始，悟就习惯了在全国各地频繁搬家。偶然的机会，他结识了野猫“娜娜”并收养了它。可是后来因为某些原因，他不得不为爱猫寻找新主人。于是，一个男人，一只猫，开始了感人至深的最后旅程。 [1] 一路上，他们相依为命，相互依赖，陆续拜访了继承老家照相馆、老婆离家出走中的小学同学；性格粗犷豪爽、现在在当农夫的初中同学；以及在富士山脚下经营宠物旅馆的高中好友。随着旅程的深入，悟凄苦而坚强的过往人生以及不得不与娜娜分离的真相，也慢慢浮现……
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